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FP業界のAIエージェントとは？人間のFP・保険営業マンが減っていく時代がはじまった

この記事は、住宅購入・保険・老後のお金など、お金の悩みをAIに相談してみたい方に向けて書いています。これまで住宅購入や保険、投資などの不安があると、FP（ファイナンシャルプランナー）に相談するしかありませんでした。住...

「あなたの安全な住宅予算は1,300万円です」独立系FPが目撃した、FP相談のいびつな現実

「あなたの予算は1300万円です」——ある保険営業マンの一言で、家を10年間建てられないご夫婦。20年以上業界に身を置いた独立系FPが、キャッシュフロー表がFPの利益誘導のために操作される構造と、AIに辿り着いた理由を書きました。

独立系FPのRAG型AIエージェント「Tally」、家計のキャッシュフロー表を対話だけで自動生成する機能を実装・無料で提供

独立系FP事務所のAIエージェント「Tally」が、一生分のキャッシュフロー表を対話だけで自動生成する機能を実装。FP経験20年・5,000世帯の判断軸を学習したRAGが、人生100年分の家計シミュレーションを匿名・無料で生成します。

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FP事務所が、自社知見を組み込んだRAG型AIエージェント「Tally」を独自開発・運用開始

Press Release · Tally Launch 業界初級FP事務所が、自社知見を組み込んだRAG型AIエージェント「Tally」を独自開発・運用開始 ChatGPT等の汎用AIではなく、20年の相談現場の判断軸...

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